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日震牽動LED全球供應鏈 臺灣訂單或將增加

編輯:寧波晶陽照明有限公司  字號:
摘要:日震牽動LED全球供應鏈 臺灣訂單或將增加
全球的LED產業當中,以亞洲為LED產業的生產重鎮,而根據LEDinside統計,2010年全球LED區域排名當中,日本地區的產值位居世界第一,市占率高達29%,穩居全球龍頭寶座。

日本發展LED產業的歷史悠久,自從中村修二開發出藍光LED之后,使得LED產業于日本蓬勃發展。尤其是日本地區的LED產業供應鏈完整,除了幾家生產LED的大廠之外,上下游的材料占全球供應鏈當中也扮演舉足輕重的角色。如螢光粉、封裝硅膠等、藍寶石晶棒的產業。而在LED產業的聚落分布上,LED大廠的聚落主要位于關西地區,而部分材料廠商工廠位于關東地區。

日本宮城地震對LED產業影響

本次日本的宮城大地震對于LED產業影響,據LEDinside了解,對于整體產業的影響并沒有很大。而部分位于關東地區的廠商,其廠房與設備也大多安然無恙。但還由于福島核電廠停止運作,加上海嘯造成部分地區交通中斷,造成供應煉當中,某些零組件與材料供給吃緊的現象。

LED生產廠商

日本最主要的LED大廠,日亞化(德島阿南市)、豐田合成(名古屋),均位于關西地區,因此本次震災對于該兩家廠商的并沒有造成太大的影響。至于昭和電工,由于該公司位于千葉縣有一部分的生產線,在電力吃緊的狀況下,多少會影響其產出狀況。至于另外一家封裝大廠,Citizen,由于該公司的部分產線位于福島縣,因此受災狀況仍需要進一步了解。

LED材料廠商

藍寶石基板部分,主要生產廠商為京瓷與并木,該兩家公司占全球的市占率約25%。不過日本的藍寶石基板廠商貨源主要供應日本國內的LED廠商所使用,外銷比重并不高。而雖然并木的生產線部分位于青森縣,據側面了解廠房并沒有受損,反倒是因為限電等因素而影響產出。而供給受限下,是否會影響日本的LED廠商走出日本對外尋求藍寶石基板仍值得關注。至于提供四元所使用的砷化鎵基板,主要供貨商由住友電工所提供,目前并沒有傳出有供應吃緊的情況。

MO源(MOSource),日本的MOSource供貨商,主要由住友化學與信越化學所提供。而該兩家公司均提供日本國內市場所使用,并沒有對外作銷售,估計不會影響其它區域的LED生產廠商。但是由于該兩家公司有部分生產線位于關東地區,在缺電與交通運輸不便情況下,后續產出狀況值得觀察。

MOCVD用承載盤(Wafer Carrier),搭配MOCVD機臺所使用的石墨承載盤也是相當重要的關件耗材,現階段由于MOCVD機臺大量擴產,加上該產品技術門檻高、供貨商不多,使得石墨承載盤本來就已經出現供給吃緊的狀態。目前日本最主要供貨商為東洋碳素(Toyo Tanso),工廠位于香川縣,不過由于遠離災區,因此沒有受到太大的影響。

封裝硅膠(Silicone Lens)部分,全球的封裝硅膠主要由信越化學與道康寧(DowCorning)所提供,而日本的信越化學的工廠位于群馬縣,在交通運輸不便與缺電的情況下,目前已經有許多封裝廠商表示供給出現吃緊狀況。

螢光粉(Phosphors),日本螢光粉主要提供廠商包括日亞化與三菱化學,日亞化一直以來提供黃色螢光粉(YAG),而在強調高演色性領域的LED背光電視應用當中,三菱化學的紅綠螢光粉則是占有相當大的市場份額。目前三菱化學位于小田原市的工廠雖然離災區有段距離,但是由于交通因素與限電影響,部分封裝廠商也反映供給稍為吃緊。影響。所以就此來看的話Sapphire在全球的供應只會因為電力故障而遭受暫時的影響。

日地震后臺灣LED產業訂單或將增加

據媒體報道,日本大地震LED受創少而受惠多,與日本廠屬競爭合作關系,可望受惠轉單效益;面板關鍵零組件若缺貨,將成為LED背光出貨隱憂。上周LED族群先跌后漲,平均跌幅在2.6%左右,但日本核電廠危機激勵節能意識,長期商機大,部分個股已止跌回升,晶電、華興一馬當先,周線收漲。

日本LED產業因未處災區,受地震直接影響不大,但可能因限電與運輸不便,影響出貨,臺灣LED產業與日本屬競爭合作關系,臺灣磊晶廠晶電、光磊、泰谷分別為豐田合成、日亞化、昭和電工代工,有機會受惠代工訂單增加的效益。此外,日本福島核電廠意外,讓全球正視核能發電危險性,提升節能環保意識,日本重建過程中,必將增加LED等節能產品的采購。

據分析,福島核電廠事故造成電力短缺,估計缺口約20%,新建發電機組最快也要花上1年,預期“用省的”比較快,如此也激勵政府對LED這類節能產品的需求。此外,光磊為日亞化代工伙伴,去年代工訂單占營收比重約15%,若按先前規劃,今年代工比重將增加,估計占到2成以上,預料震后日亞化代工訂單,增加幅度將超過預期。

光磊去年營收76.7億元,年增超過4成,前3季每股盈余0.95元,較去年同期大幅成長13倍,法人估去年全年每股盈余上看1.2元。今年前2月營收12.53億元,年增20%,優于磊晶廠營收年成長。光磊積極布局LED照明市場,日前與上海亞明燈泡廠策略聯盟,切入中國LED照明市場,估計今年照明營收占比大幅成長。

為日系LED業者代工的還有泰谷,也接獲昭和電工代工訂單,泰谷表示,目前代工比重雖不高,但有機會逐月增長。昭和電工總部位于東京,受地震影響較大,??加上泰谷與首爾半導體合資修圓科技,負責LED的銷售業務,如此將可跨越專利障礙,進入歐、美、日照明市場。

泰谷去年稅后盈余3.6億元,每股稅后盈余1.5元,今年前2月營收達4.35億元,年增55%,泰谷表示,3月接單金額已高于2月營收,因應LED需求大幅成長,泰谷今年上半年將月產能從6萬片一舉增加到10萬片,擴產幅度約6成。

晶電為豐田合成代工,在日本供電不足與日圓升值之際,也有機會受惠轉單效益。不過今年晶電不用轉單,目前產能已經滿載,3月接單金額較2月估計有2成的成長。晶電去年業績創新高,稅后盈余57.66億元,年增2.3倍,每股稅后盈余7.16億元,將發放現金股利4.5元,遠高于法人預期。
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